Ingreso de otro tipo
¿Cuándo debo usar el documento de Otro tipo para registrar un ingreso de dinero?
El documento de Otro tipo de Ingreso se debe usar para registrar ingresos informales o que no poseen un documento oficial de respaldo, como lo son las facturas y las boletas.
Estos son algunos ejemplos de cuándo deberías utilizar este documento:
Cuando realizas una venta informal
Cuando recibes un crédito
Cuando recibes una inversión o un fondo
Haz clic en el botón "Crear documento", luego selecciona la opción "Ingreso" y por último selecciona el documento "Otro tipo".
Rellena los campos de la sección "Datos básicos" del documento, los cuales son:
Folio: Este campo se asigna automáticamente de acuerdo al número de folio que corresponda.
Fecha: Corresponde a la fecha en que se realizó la venta o se obtuvo el ingreso. Por defecto viene configurada la fecha del día de hoy.
Forma de pago: Selecciona si tu venta o tu ingreso fue recibido "A crédito" o "Al contado". Al seleccionar la opción "A crédito" podrás asignarle un Plan de pago al documento.
Rellena los campos de la sección "Cliente" del documento, los cuales son:
Razón social: Haz clic en este campo para seleccionar tu cliente desde la agenda de contactos de Organizame.
Rut: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar tu cliente.
Giro: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar tu cliente. Si tu cliente posee varios giros, puedes cambiarlo haciendo clic sobre él.
Dirección: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar tu cliente. Si tu cliente posee varias direcciones, puedes cambiarla haciendo clic sobre ella.
Ahora debes agregar los productos o servicios que vendiste o que están asociados a al ingreso de dinero. Para agregar un producto o servicio haz clic en el botón "Agregar"
Aparecerá una ventana con los productos y servicios que vende tu negocio. Selecciona los productos que deseas agregar a tu documento y luego haz clic en el botón "Agregar"
_PD: También puedes crear un producto o servicio desde esa misma ventana_
Una vez agregados los productos y servicios a tu documento, podrás modificar la "Cantidad" y el "Precio" configurado por defecto, o agregarle un "Descuento" y una "Descripción".
Al hacerlo, el valor de tu documento se recalculará automáticamente.
Si en la sección "Datos básicos" seleccionaste que tu factura es "A crédito". Podrás asignarle un "Plan de pago".
El Plan de pago sirve para definir en cuántas cuotas tu cliente te pagará.
Agrega o quita cuotas desde la botonera "Cuotas"
Cada cuota agregada tendrá los siguientes campos:
Fecha de pago: Indica la fecha en que tu cliente te debe pagar la cuota
Monto: Indica el monto de la cuota.
Estado: Indica si la cuota está pagada o no.
Comentario: Permite agregar un comentario a la cuota
De esta forma podremos notificar automáticamente a tu cliente en las fechas de pago pactadas.
Finalmente si deseas agregar un comentario a la factura, lo podrás hacer en la sección "Comentarios".
Ahora que tu documento está listo, dale clic al botón siguiente y ya lo podrás guardar
¡Espero que este tutorial te haya servido!
Hasta la próxima.
El documento de Otro tipo de Ingreso se debe usar para registrar ingresos informales o que no poseen un documento oficial de respaldo, como lo son las facturas y las boletas.
Estos son algunos ejemplos de cuándo deberías utilizar este documento:
Cuando realizas una venta informal
Cuando recibes un crédito
Cuando recibes una inversión o un fondo
**Paso 1**
Haz clic en el botón "Crear documento", luego selecciona la opción "Ingreso" y por último selecciona el documento "Otro tipo".
**Paso 2**
Rellena los campos de la sección "Datos básicos" del documento, los cuales son:
Folio: Este campo se asigna automáticamente de acuerdo al número de folio que corresponda.
Fecha: Corresponde a la fecha en que se realizó la venta o se obtuvo el ingreso. Por defecto viene configurada la fecha del día de hoy.
Forma de pago: Selecciona si tu venta o tu ingreso fue recibido "A crédito" o "Al contado". Al seleccionar la opción "A crédito" podrás asignarle un Plan de pago al documento.
**Paso 3**
Rellena los campos de la sección "Cliente" del documento, los cuales son:
Razón social: Haz clic en este campo para seleccionar tu cliente desde la agenda de contactos de Organizame.
Rut: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar tu cliente.
Giro: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar tu cliente. Si tu cliente posee varios giros, puedes cambiarlo haciendo clic sobre él.
Dirección: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar tu cliente. Si tu cliente posee varias direcciones, puedes cambiarla haciendo clic sobre ella.
**Paso 4**
Ahora debes agregar los productos o servicios que vendiste o que están asociados a al ingreso de dinero. Para agregar un producto o servicio haz clic en el botón "Agregar"
Aparecerá una ventana con los productos y servicios que vende tu negocio. Selecciona los productos que deseas agregar a tu documento y luego haz clic en el botón "Agregar"
_PD: También puedes crear un producto o servicio desde esa misma ventana_
Una vez agregados los productos y servicios a tu documento, podrás modificar la "Cantidad" y el "Precio" configurado por defecto, o agregarle un "Descuento" y una "Descripción".
Al hacerlo, el valor de tu documento se recalculará automáticamente.
**Paso 5**
Si en la sección "Datos básicos" seleccionaste que tu factura es "A crédito". Podrás asignarle un "Plan de pago".
El Plan de pago sirve para definir en cuántas cuotas tu cliente te pagará.
Agrega o quita cuotas desde la botonera "Cuotas"
Cada cuota agregada tendrá los siguientes campos:
Fecha de pago: Indica la fecha en que tu cliente te debe pagar la cuota
Monto: Indica el monto de la cuota.
Estado: Indica si la cuota está pagada o no.
Comentario: Permite agregar un comentario a la cuota
De esta forma podremos notificar automáticamente a tu cliente en las fechas de pago pactadas.
**Paso 6**
Finalmente si deseas agregar un comentario a la factura, lo podrás hacer en la sección "Comentarios".
Ahora que tu documento está listo, dale clic al botón siguiente y ya lo podrás guardar
¡Espero que este tutorial te haya servido!
Hasta la próxima.
Actualizado el: 15/02/2021
¡Gracias!