Cotización Exenta App Web

Paso 1

Haz clic en el botón "+", luego selecciona la opción "Cotización" y por último selecciona el documento "Cotización exenta".

Paso 2

Rellena los campos de la sección "Datos básicos" de la Cotización exenta, los cuales son:

1. Folio: Este campo se asigna automáticamente de acuerdo al número de folio que corresponda.
2. Fecha de emisión: Corresponde a la fecha en que se realizó la cotización. Por defecto viene configurada la fecha del día de hoy.
3. Fecha de expiración: Corresponde a la fecha de validez de la cotización. Por defecto viene configurada 10 días después de la fecha de emisión.

Paso 3

Rellena los campos de la sección "Cliente" de la Cotización exenta, los cuales son:

1. Razón social: Haz clic en este campo para seleccionar tu cliente desde la agenda de contactos de Organizame.
2. Rut: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar tu cliente.
3. Giro: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar tu cliente. Si tu cliente posee varios giros, puedes cambiarlo haciendo clic sobre él.
4. Dirección: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar tu cliente. Si tu cliente posee varias direcciones, puedes cambiarla haciendo clic sobre ella.

Paso 4

En este campo podrás ingresar los requerimientos que te ha solicitado tu cliente al momento de pedirte la cotización.

Paso 5

Ahora debes agregar los productos o servicios que vendes a la cotización. Para agregar un producto o servicio haz clic en el botón "Agregar"

Aparecerá una ventana con los productos y servicios que vende tu negocio. Selecciona los productos que deseas agregar a la cotización y luego haz clic en el botón "Agregar"

PD: También puedes crear un producto o servicio desde esa misma ventana

Una vez agregados los productos y servicios a tu cotización, podrás modificar la "Cantidad" y el "Precio" configurado por defecto, o agregarle un "Descuento" y una "Descripción".

Al hacerlo, el valor de tu cotización se recalculará automáticamente.

Paso 6

Finalmente si deseas agregar un comentario a la cotización, lo podrás hacer en la sección "Comentarios"

Paso 7

Ahora que tu cotización está lista para ser emitida, dale clic al botón siguiente y ya la podrás emitir

¡Espero que este tutorial te haya servido!

Hasta la próxima 🤗.

Actualizado el: 19/04/2021