Cotización Afecta
A continuación te enseñaremos paso a paso cómo emitir una cotización afecta.
Haz clic en el botón "+ Crear", luego selecciona la opción "Cotización" y por último selecciona el documento "Cotización afecta".
Rellena los campos de la sección "Datos básicos" de la Cotización afecta, los cuales son:
Folio: Este campo se asigna automáticamente de acuerdo al número de folio que corresponda.
Fecha de emisión: Corresponde a la fecha en que se realizó la cotización. Por defecto viene configurada la fecha del día de hoy.
Fecha de expiración: Corresponde a la fecha de validez de la cotización. Por defecto viene configurada 10 días después de la fecha de emisión.
Rellena los campos de la sección "Cliente" de la Cotización afecta, los cuales son:
Razón social: Haz clic en este campo para seleccionar tu cliente desde la agenda de contactos de Organizame.
Rut: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar tu cliente.
Giro: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar tu cliente. Si tu cliente posee varios giros, puedes cambiarlo haciendo clic sobre él.
Dirección: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar tu cliente. Si tu cliente posee varias direcciones, puedes cambiarla haciendo clic sobre ella.
En este campo podrás ingresar los requerimientos que te ha solicitado tu cliente al momento de pedirte la cotización.
Ahora debes agregar los productos o servicios que estás cotizando.
Para agregar un producto o servicio haz clic en el botón "Agregar"
Aparecerá una ventana con los productos y servicios que vende tu negocio. Selecciona los productos que deseas agregar a la cotización y luego haz clic en el botón "Agregar"
_PD: También puedes crear un producto o servicio desde esa misma ventana_
Una vez agregados los productos y servicios a tu cotización, podrás modificar la "Cantidad" y el "Precio" configurado por defecto, o agregarle un "Descuento" y una "Descripción".
Al hacerlo, el valor de tu cotización se recalculará automáticamente.
Finalmente si deseas agregar un comentario a la cotización, lo podrás hacer en la sección "Comentarios"
Ahora que tu cotización está lista para ser emitida, dale clic al botón siguiente y ya la podrás emitir
¡Espero que este tutorial te haya servido!
Hasta la próxima 🤗.
**Paso 1**
Haz clic en el botón "+ Crear", luego selecciona la opción "Cotización" y por último selecciona el documento "Cotización afecta".
**Paso 2**
Rellena los campos de la sección "Datos básicos" de la Cotización afecta, los cuales son:
Folio: Este campo se asigna automáticamente de acuerdo al número de folio que corresponda.
Fecha de emisión: Corresponde a la fecha en que se realizó la cotización. Por defecto viene configurada la fecha del día de hoy.
Fecha de expiración: Corresponde a la fecha de validez de la cotización. Por defecto viene configurada 10 días después de la fecha de emisión.
**Paso 3**
Rellena los campos de la sección "Cliente" de la Cotización afecta, los cuales son:
Razón social: Haz clic en este campo para seleccionar tu cliente desde la agenda de contactos de Organizame.
Rut: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar tu cliente.
Giro: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar tu cliente. Si tu cliente posee varios giros, puedes cambiarlo haciendo clic sobre él.
Dirección: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar tu cliente. Si tu cliente posee varias direcciones, puedes cambiarla haciendo clic sobre ella.
**Paso 4**
En este campo podrás ingresar los requerimientos que te ha solicitado tu cliente al momento de pedirte la cotización.
**Paso 5**
Ahora debes agregar los productos o servicios que estás cotizando.
Para agregar un producto o servicio haz clic en el botón "Agregar"
Aparecerá una ventana con los productos y servicios que vende tu negocio. Selecciona los productos que deseas agregar a la cotización y luego haz clic en el botón "Agregar"
_PD: También puedes crear un producto o servicio desde esa misma ventana_
Una vez agregados los productos y servicios a tu cotización, podrás modificar la "Cantidad" y el "Precio" configurado por defecto, o agregarle un "Descuento" y una "Descripción".
Al hacerlo, el valor de tu cotización se recalculará automáticamente.
**Paso 6**
Finalmente si deseas agregar un comentario a la cotización, lo podrás hacer en la sección "Comentarios"
**Paso 7**
Ahora que tu cotización está lista para ser emitida, dale clic al botón siguiente y ya la podrás emitir
¡Espero que este tutorial te haya servido!
Hasta la próxima 🤗.
Actualizado el: 19/04/2021
¡Gracias!