Agenda

Es importante que siempre tengas tu agenda de contactos actualizada, aquí podrás guardar a los clientes y proveedores de tu negocio.

📌 Para agregar un nuevo contacto a tu agenda es muy simple, solo tendrás que seguir los siguientes pasos:

Paso 1

Para crear un nuevo contacto debes seleccionar la opción "Agenda" en tu menú principal

Paso 2

En la esquina superior derecha del módulo agenda encontraras el botón "Crear contacto", presiónalo para agregar un nuevo cliente o proveedor.

Paso 3

Al hacer clic en "Crear nuevo contacto", deberás rellenar este formulario, primero deberás indicar el "Tipo" de contacto, es decir si este es tu "Cliente" o "Proveedor".

Luego señalar su "Naturaleza" donde deberás indicar si es una "Empresa" o "Persona".

Si es una empresa deberás completar los siguientes campos:

• Rut empresa (si termina en K, debes ingresarla en mayúscula)
• Razón social de la empresa
• Nombre de Fantasía
• Correo transaccional de la empresa
• Teléfono
• Dirección
• Giro
• Correos Frecuentes

Una vez hayas rellenado los campos de texto haces click en "Guardar".

Por lo contrario si tu contacto es una Persona deberás completar los siguientes campos:

• Nombre
• Correo electrónico
• Telefono

Haciendo clic en ícono al final de cada contacto podrás editar los datos o eliminarlo

Para exportar tu lista de contactos a excel debes hacer click sobre el símbolo de exportación ubicado al lado izquierdo de la opción "Crear Contacto".

Tu lista de contacto se exporta automáticamente y se descarga en tu computador.

Si emites y recibes tus facturas electrónicas en Organizame, debes completar tu agenda de contactos con los datos solicitados por el SII, ya que si emites un documento y los datos están incompletos, éste será rechazado. 

Recuerda: En caso de que estés usando Organizame sin tener activada la emisión y recepción de facturas electrónicas, puedes agregar contactos sin la necesidad de tener todos los campos requeridos con la información, ya que sólo lo estás usando para llevar un registro y orden de tu información.

Esperamos que esta información te haya servido de ayuda🍀

Actualizado el: 15/02/2021